Documentação organizada. Mais tempo para acompanhar clientes.
Criamos websites e áreas de cliente, organizamos a recolha de documentos, extraímos dados com revisão da sua equipa e ligamos contactos, pedidos e tarefas. Para seguradoras, mediadores, contabilistas e consultores.
Soluções para a sua empresa
- Website e área de cliente Clientes enviam documentos e acompanham pedidos num só lugar. Ver detalhe
- Recolha e organização documental Documentos pedidos, recebidos e arquivados por cliente e processo. Ver detalhe
- Extração de dados com revisão Dados de faturas, apólices e declarações lidos e revistos. Ver detalhe
- Contactos, pedidos e tarefas Cada pedido de cliente com responsável, prazo e histórico. Saber mais
- Relatórios e integrações Indicadores da carteira e da equipa sem montar folhas de cálculo. Saber mais
- Assistente para processos administrativos Respostas sobre documentos, prazos e procedimentos internos. Saber mais
Área de cliente
Uma área onde os clientes tratam do que precisam
O que permite
Os clientes entram com segurança, enviam documentos, veem o estado dos pedidos e descarregam o que lhes diz respeito.
Como ajuda
Menos documentos por e-mail e menos chamadas a perguntar pelo estado. A equipa sabe o que falta em cada processo.
O que pode ligar
- Arquivo documental
- CRM
- Assinatura digital
- Cliente A · fecho de outubro3 faturas de fornecedoresLembrete enviado
- Cliente B · renovaçãoCópia do documento de identificaçãoRecebido
- Cliente C · processo de créditoDeclaração de IRSEm falta
- Cliente D · sinistroFotografias e participaçãoEm revisão
Recolha documental
Documentos pedidos, recebidos e arquivados no sítio certo
O que permite
Pedidos de documentos com lembretes automáticos, receção por área de cliente ou e-mail e arquivo por cliente, processo e ano.
Como ajuda
No fecho de mês ou na renovação de uma apólice, os documentos já estão reunidos.
O que pode ligar
- SharePoint, Google Drive
- CRM
Extração com revisão
Dados lidos dos documentos, revistos pela equipa
O que permite
Lê faturas, apólices, recibos e declarações e preenche os campos no seu sistema. Os campos com dúvidas ficam assinalados para revisão.
Como ajuda
Menos tempo a escrever dados e mais tempo com os clientes. As decisões de crédito, investimento ou seguros continuam a ser sempre de uma pessoa.
O que pode ligar
- Software de contabilidade ou gestão (quando tenha ligação)
- Arquivo documental
Ferramentas que podemos ligar
Ligamos as ferramentas do escritório, com acessos e permissões definidos por si.
A ligação depende da versão, do plano e dos acessos de cada ferramenta. As marcas são exemplos e não indicam parceria.
- Microsoft 365, Google Workspace
- E-mail, pastas e documentos organizados por cliente e processo.
- Software de contabilidade, gestão ou faturação
- Dados extraídos lançados no sistema depois de revistos, quando o software disponibiliza ligação.
- Pipedrive, HubSpot ou o CRM que já usa
- Contactos, pedidos e renovações acompanhados com prazos.
- Assinatura digital
- Propostas e documentos assinados sem impressões.
Como começamos
- Percebemos o que precisaConversamos com a sua equipa sobre o dia a dia, as ferramentas que já usa e o que quer melhorar.
- Definimos a soluçãoPropomos o que fazer primeiro, o que ligar e como medir se resultou, com âmbito e prazo claros.
- Implementamos e acompanhamosPomos a funcionar, formamos a equipa e ajustamos depois de entrar no dia a dia.
Perguntas frequentes
As ferramentas tomam decisões sobre clientes?
Não. Organizam documentos, extraem dados e preparam tarefas. Decisões de crédito, investimento ou seguros são sempre da sua equipa.
Os dados extraídos são fiáveis?
Cada campo é verificado e os que têm dúvidas ficam assinalados para revisão. A sua equipa confirma antes de os dados seguirem.
Onde ficam os documentos dos clientes?
Onde decidir: no seu Microsoft 365, Google Workspace ou noutro arquivo. Definimos acessos e permissões consigo.
Já temos software de gestão. Precisamos de mudar?
Não. Trabalhamos sobre o que existe, ligando-o quando o software o permite.
Vamos falar do seu negócio?
Conte-nos como trabalha a sua equipa e o que gostaria de simplificar. Respondemos com uma proposta de por onde começar.