Do primeiro contacto ao projeto entregue, tudo mais organizado.
Criamos o website que apresenta os seus serviços e gera contactos, organizamos o CRM e as propostas, ligamos a gestão de projetos, tarefas e documentos e automatizamos a faturação. Para escritórios de advogados, consultoras, gabinetes de arquitetura e engenharia, agências e outros.
Soluções para o seu escritório
- Website orientado ao contacto Serviços, equipa e casos apresentados com um caminho claro até ao contacto. Saber mais
- CRM e oportunidades Cada contacto acompanhado até à proposta e ao projeto. Ver detalhe
- Marcações, propostas e aceitação digital Reuniões marcadas, propostas enviadas e aceites sem papel. Ver detalhe
- Projetos, tarefas e documentos O trabalho de cada cliente organizado, com prazos e responsáveis. Saber mais
- Assistente de conhecimento interno Modelos, procedimentos e projetos anteriores encontrados numa pergunta. Ver detalhe
- Faturação e tarefas administrativas Faturas emitidas a partir do trabalho registado, com lembretes de pagamento. Ver detalhe
- Empresa A · consultoriaReunião feitaProposta a preparar
- Empresa B · projetoProposta enviadaSeguimento amanhã
- Empresa C · avença mensalProposta aceiteProjeto criado
- Contacto do sitePedido de informaçãoNovo
CRM e oportunidades
Cada contacto acompanhado até ao projeto
O que permite
Os contactos do site, do e-mail e das reuniões entram no CRM com a origem e o interesse, e cada oportunidade tem próximos passos e lembretes.
Como ajuda
Sabe em que fase está cada potencial cliente e ninguém fica sem resposta depois da primeira reunião.
O que pode ligar
- Formulários do site
- E-mail e agenda
- Pipedrive, HubSpot ou o CRM que já usa
Marcações, propostas e aceitação
Da reunião à proposta aceite, sem papel
O que permite
O cliente marca a reunião num horário livre, a proposta é preparada a partir de modelos e aceite com assinatura digital. Ao aceitar, o projeto é criado.
Como ajuda
Menos tempo em e-mails para acertar horas e documentos. O início do projeto não depende de copiar dados.
O que pode ligar
- Google Calendar ou Outlook
- Modelos de proposta
- Assinatura digital
- Ferramenta de gestão de projetos
Conhecimento interno
O conhecimento da equipa, fácil de encontrar
O que permite
Um assistente que responde com os modelos, procedimentos e documentos da empresa, indicando sempre a fonte interna usada.
Como ajuda
Quem chega à equipa aprende mais depressa e quem já lá está não perde tempo a procurar em pastas.
O que pode ligar
- SharePoint, Google Drive
- Microsoft Teams ou Slack
- Wiki ou base de conhecimento
Ferramentas que podemos ligar
Ligamos as ferramentas que a equipa usa todos os dias, para o trabalho passar de uma fase para a outra.
A ligação depende da versão, do plano e dos acessos de cada ferramenta. As marcas são exemplos e não indicam parceria.
- Pipedrive, HubSpot
- Contactos e oportunidades acompanhados do primeiro contacto ao projeto.
- Microsoft 365, Google Workspace
- Agenda, e-mail e documentos ligados ao cliente e ao projeto.
- Moloni, InvoiceXpress
- Faturas emitidas a partir de avenças ou horas registadas, com lembretes de pagamento.
- Assinatura digital e gestão de projetos
- Propostas aceites dão origem ao projeto, com tarefas e prazos.
Como começamos
- Percebemos o que precisaConversamos com a sua equipa sobre o dia a dia, as ferramentas que já usa e o que quer melhorar.
- Definimos a soluçãoPropomos o que fazer primeiro, o que ligar e como medir se resultou, com âmbito e prazo claros.
- Implementamos e acompanhamosPomos a funcionar, formamos a equipa e ajustamos depois de entrar no dia a dia.
Perguntas frequentes
Já temos CRM. Podem melhorar o que existe?
Sim. Revemos como está a ser usado e ligamos o que falta, sem mudar de ferramenta se não for necessário.
O assistente de conhecimento vê tudo?
Só o que definir. Respeita as permissões das pastas, para cada pessoa ver apenas o que já podia ver.
A assinatura digital tem validade?
Usamos serviços de assinatura eletrónica. O tipo de assinatura adequado depende do documento; ajudamos a escolher.
Quanto tempo demora a começar?
Depende do que ligar. Começamos por uma conversa para perceber o que precisa e propomos por onde começar.
Vamos falar do seu negócio?
Conte-nos como trabalha a sua equipa e o que gostaria de simplificar. Respondemos com uma proposta de por onde começar.